Unidata, firmato finanziamento da €50 milioni con pool bancario per ottimizzare il debito e sostenere la crescita

Unidata S.p.A. (UD.MI) (la “Società”), operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, quotata sul mercato Euronext Milan – Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto che, in data odierna, si è concluso il signing, con un pool di banche e istituzioni finanziarie di primario standing composto da UniCredit in qualità di Global Coordinator e Banca Agente, Banca Intesa Sanpaolo, Cassa Depositi e Prestiti e BNL BNP Paribas, per un finanziamento a medio-lungo termine di € 50 milioni totali con scadenza al 2033. Il finanziamento è assistito dalla Garanzia SACE GROWTH ed UniCredit ha agito, in qualità di agente SACE, nella gestione dei rapporti con SACE.

Struttura dell’operazione e finalità del finanziamento

In particolare l’operazione prevede:

• € 32,4 milioni di ripristino della liquidità, che verranno utilizzati per l’ottimizzazione della struttura finanziaria, migliorando in maniera significativa il costo del debito di 189 bps, e rimodulando la scadenza dello stesso con un allungamento della durata;

• € 17,6 milioni di nuova finanza per il sostegno agli investimenti per la crescita del Gruppo.

Il finanziamento prevede un periodo di pre-ammortamento fino al 31 dicembre 2026, con prima rata di pagamento del capitale al 31 marzo 2027, una scadenza al 30 giugno 2033, ed un tasso finito pari al 4,79%.

L’erogazione, subordinatamente all’avveramento delle condizioni sospensive, è prevista per il 26 giugno 2025.

Le dichiarazioni del CFO Roberto Giacometti

L’Ing. Roberto Giacometti, CFO di Unidata che ha gestito direttamente la negoziazione con il pool di banche ed Istituti Finanziari, ha commentato: “Si tratta di una importante operazione strategica, sia per il risultato conseguito sia per la fiducia accordataci da parte di Istituti Finanziari di primario livello e SACE. Il Gruppo in questo modo si assicura una struttura patrimoniale e finanziaria molto bilanciata, con un debito a medio-lungo termine che abilita ulteriormente il nostro percorso di crescita. In termini operativi, le caratteristiche del finanziamento ci consentono da un lato l’allungamento della maturity delle linee di credito e una riduzione significativa del costo del debito, e dall’altro di accedere a nuove risorse per i futuri investimenti. Colgo l’occasione del raggiungimento di questo nuovo importante traguardo per ringraziare i miei diretti collaboratori per il supporto prestato durante la lunga e complessa fase di negoziazione, oltre che tutti gli Avvocati degli Studi Legali che hanno assistito Unidata e gli Istituti Finanziari.”

La Società è stata assistita dallo Studio Legale Chiomenti, in persona dei Partner Avvocato Italo De Santis, Avvocato Marco Paruzzolo, Avvocato Benedetto La Russa, con i rispettivi team; il pool di Istituti Finanziari è stato assistito dallo Studio Legale Grimaldi Alliance, in persona del Partner Avvocato Angelo Alfonso Speranza, con il proprio team. La Società non si è avvalsa del supporto di Financial Advisor per l’operazione.