Il cda di RedFish Listing Partners, azienda fondata a Milano nel 2021 da Paolo Pescetto e Andrea Rossotti, che investe in imprese italiane di piccola e media capitalizzazione quotate o in fase di ipo e fornisce servizi innovativi e di consulenza alle piccole e medie imprese, appena quotata su Düsseldorf Stock Exchange (si veda altro articolo di BeBeez), ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento in via scindibile e progressiva, per un ammontare complessivo massimo pari a 4 milioni di euro. La cifra include il sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di complessive massime 2.758.620 nuove azioni ordinarie da offrire ai soggetti investitori con trattativa privata e quindi sia agli attuali soci sia ai terzi nuovi investitori che siano portatori di interessi omogenei a quelli degli altri soci e/o, in ragione delle loro esperienze, conoscenze e competenze, che offrano garanzie di portare un contributo positivo al raggiungimento dell’oggetto sociale (si veda qui il comunicato stampa).
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Il termine finale per la sottoscrizione dell’aumento di capitale è fissato al 31 luglio 2025, con facoltà di chiudere l’aumento di capitale sociale anche anticipatamente e in qualunque momento in relazione alle sottoscrizioni raccolte. Il prezzo di emissione è stato determinato dal cda in 1,45 euro, di cui 1 euro a capitale sociale e 0,45 a sovrapprezzo, e le stesse saranno negoziabili su Freiverkehr Borse Düsseldorf, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da BOAG Borsen AG, alla stregua delle azioni ordinarie RFLP già in circolazione.
Ricordiamo infatti che il 14 aprile la società ha annunciato la quotazione sulla Düsseldorf Stock Exchange, gestita da BÖAG Börsen (si clicchi qui per scaricare il comunicato stampa) e (si veda altro articolo di BeBeez).
Per mezzo di tale aumento di capitale, la società disporrà di una parte delle risorse di equity necessarie all’esecuzione di operazioni di acquisizione in pipeline. Inoltre, l’aumento di capitale consentirà di reperire nuove risorse per finanziare possibili future operazioni di investimento in piccole e medie imprese italiane, in coerenza con le strategie di crescita di RFLP.
Ad esito della sottoscrizione integrale dell’aumento di capitale, gli investitori verrebbero a detenere una partecipazione complessiva massima pari al 24,35% circa del capitale sociale e dei diritti di voto.
“L’approvazione dell’aumento di capitale rappresenta un passo significativo nel nostro percorso strategico di crescita, sia per sostenere finanziariamente il progetto di partecipazione in eventuali nuove operazioni future”, ha detto ha commentato Paolo Pescetto, presidente e ceo di RFLP. “Questa decisione riflette la nostra lungimiranza e il nostro l’impegno orientato allo sviluppo di un ecosistema imprenditoriale solido e dinamico, in grado di generare valore per tutti i nostri stakeholder con la selezione di società dotate della relazione di sostenibilità dell’attività aziendale”.
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Thomas Avolio, deputy ceo di RedFish Listing Partners, ha aggiunto: “Questa operazione non solo rafforza la patrimonializzazione della nostra società al fine di supportare le nostre ambizioni e le previsioni di crescita e creazione di valore, ma incoraggia anche una visione di investimento a lungo termine, incrementando il numero delle partecipazioni e rafforzare anche la controllata RedFish Capital Debt”.
RedFish Listing Partners ha chiuso il 2024 con un utile di 647.174 euro, di cui 610mila euro destinati a dividendo, pari al 7,5% del capitale sociale (si clicchi qui per scaricare il comunicato stampa), dopo un 2023 chiuso con un utile di 782.105 euro, di cui 743mila euro quale cedola complessiva per gli azionisti.
Nel consiglio di amministrazione dal 3 giugno scorso siedono, oltre al presidente e ceo Pescetto e al deputy ceo Avolio, Roberto Marniga, Lucas Brichetti Wagner e Benedetta Buzzi (membro indipendente), amministratore delle holding del Gruppo Buzzi.
Ricordiamo che sull’Euronext Access di Parigi viene scambiata da prima della pandemia un’altra holding “della famiglia RedFish Partners”: Innovative-RFK, dedicata agli investimenti in pmi innovative (si veda altro articolo di BeBeez). Mentre un’altra holding ancora, Redfish LongTerm Capital, focalizzata sulle aziende familiari, è invece quotata a Milano sull’Euronext Growth (si veda altro articolo di BeBeez).
Ricordiamo infine che la holding controlla RedFish Capital Debt, che l’anno scorso ha sviluppato con Banca Finint il progetto di cartolarizzazione denominato RedFish Basket Bond (si veda altro articolo di BeBeez), che ha già visto la partecipazione di sei aziende emittenti minibond acquisiti e cartolarizzati (si veda altro articolo di BeBeez).
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