Three Hills, Azimut Libera Impresa e Hat entrano in Mech-I-Tronic, investimento complessivo di €105 milioni

Three Hills, società di investimenti specializzata in soluzioni flessibili a supporto di imprenditori di successo nel nel mid-market europeo, ha guidato un round di investimento in Groupack Holdings, la holding finanziaria di MECH-I-TRONIC, insieme a Azimut Libera Impresa SGR (Gruppo Azimut) e HAT (con il nuovo fondo HAT Technology 5) per con un investimento complessivo pari a € 105 milioni, di cui € 75 milioni da Three Hills, € 15 milioni da HAT e €15 milioni da Azimut Libera Impresa SGR, tramite alcuni suoi fondi di private equity, incluso AZIMUT ELTIF – Private Equity Ophelia . Questo investimento si aggiunge ai €7 milioni già investiti nel 2023 dal Gruppo Azimut con il fondo AZ RAIF I – YHOX, lanciato con Electa Ventures.

A seguito dell’ingresso i nuovi soci avranno quote di minoranza di Groupack Holdings, lasciando la governance sostanzialmente invariata con Marco Giovannini in qualità di Presidente.

MECH-I-TRONIC è un gruppo attivo nella progettazione e produzione di soluzioni di impianti custom altamente automatizzati. Il Gruppo è nato come federazione di aziende con oltre 75 anni di storia operanti nell’ambito dei settori della farmaceutica, cosmetica, elettromeccanica e automazione industriale. Ad oggi il Gruppo, dopo le prime sei aggregazioni, registra € 165 milioni di euro di ricavi con circa 900 dipendenti ed una presenza in oltre 25 paesi nel mondo.

Oltre all’iniezione di nuovo capitale, per ottimizzare la propria struttura finanziaria, MECH-I-TRONIC ha incrementato l’esistente linea di credito per € 75 milioni, grazie anche all’ingresso di CDP, Credit Agricole e Banca Sella. L’attuale linea complessiva di circa € 155 milioni è stata erogata dal seguente pool di banche: BNL in qualità di banca agente, Banco BPM, Deutsche Bank, CDP, Credit Agricole e Banca Sella.

“Il nostro obiettivo – dichiara Marco Giovannini, Presidente di MECH-I-TRONIC – è creare una federazione di imprese e un club di imprenditori, integrando soluzioni, sistemi intelligenti e dati per creare un leader globale nella manifattura smart. Ad oggi possiamo contare su risorse per circa € 200 milioni che ci consentiranno di proseguire nello sviluppo del nostro progetto. Il nostro piano prevede, che il polo MECH-I-TRONIC raggiunga entro il 2028 il traguardo da circa € 500 milioni di ricavi, puntando sulla crescita tramite acquisizioni, sviluppo organico, sinergie tra le aziende integrate e l’espansione in nuovi mercati internazionali.”

Il modello di business di MECH-I-TRONIC prevede che l’impresa mantenga la propria identità e l’imprenditore resti alla guida, reinvestendo una quota significativa direttamente nella holding industriale, credendo nel progetto comune di crescita.

Marco Anatriello, Partner di Three Hills, ha commentato: “Siamo entusiasti della partnership con MECH-I-TRONIC, un Gruppo straordinario che opera in uno dei settori industriali più resilienti d’Europa. La combinazione di eccellenza tecnica, cultura imprenditoriale e strategia di crescita ambiziosa, rappresenta una solida base per la creazione di valore nel lungo periodo. Non vediamo l’ora di supportare Marco e l’intero team di imprenditori e manager nella realizzazione della loro visione strategica e del pieno sviluppo del potenziale del Gruppo.”

Pietro Muzio, Partner di Azimut Libera Impresa SGR, aggiunge: “Conosciamo da tempo lo spirito imprenditoriale di Marco Giovannini e abbiamo grande stima delle sue capacità e della sua visione. Come già avvenuto in un’altra iniziativa in un settore differente, siamo impegnati a promuovere progetti di aggregazione in settori industriali strategici, con l’obiettivo di costruire piattaforme industriali solide e pronte per il futuro, valorizzando l’eredità e il valore delle imprese familiari coinvolte.”

“Siamo molto orgogliosi di unirci a Groupack, un’iniziativa innovativa ed estremamente interessante nel campo della meccatronica e dell’automazione, con soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Come HAT, sosterremo il piano di crescita e la strategia di buy and build di MECH-I-TRONIC verso la creazione di un polo di eccellenza, capace di scalare il mercato, rafforzare la sua competitività e consolidare la leadership”, sottolinea Ignazio Castiglioni, co-fondatore e CEO di HAT SGR

Gli advisor:

Meti Corporate Finance ha agito in qualità di financial advisor assistendo Groupack nell’attività di fund raising e nella strutturazione ed esecuzione dell’operazione, lo studio Bonn Steichen & Partners ha agito in qualità di advisor legale mentre Deloitte ha predisposto la financial vendor due diligence.

Hanno invece assistito gli investitori: OC&C che si è occupata della business due diligence, Alvarez & Marsal ha agito in qualità di advisor per la financial due diligence, ERM per la due diligence ESG e gli studi Giovannelli e Associati, Legance, Orrick Herrington & Sutcliffe e Loyens & Loeff hanno ricoperto il ruolo di legal advisor e seguito la tax e legal due diligence.